MCI Management SA, działający od 1999 r., to jedna z wiodących grup private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zarządzająca zdywersyfikowanym portfelem inwestycji. Obecnie Grupa zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund).
Wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi (na 31 grudnia 2011 r.) ok. 789 mln zł. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie ponad 50 projektów inwestycyjne oraz dokonała ponad 20 pełnych wyjść. W obszarze zainteresowania Grupy leżą inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2011 r. MCI osiągnął stopę zwrotu netto na poziomie 19,96% [1], co plasuje go w czołówce europejskich funduszy private equity [2].
MCI Management SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1 lutego 2001 r. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
[edytuj] Wybrane dane finansowe
| mln zł |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 [3] |
| kapitał własny |
208,8 |
266,0 |
498,2 |
526,0 |
| zysk (strata) netto |
21,6 |
44,4 |
156,1 |
18,7 |
| aktywa pod zarządzaniem |
283,3 |
418,4 |
763,3 |
788,5 |
| dług / aktywa |
20,7% |
17,3% |
16,4% |
|
- 1999: utworzenie MCI sp. z o.o.
- 2000: przekształcenie spółki w MCI Management SA
- 2001: debiut akcji MCI na GPW
- 2002: restrukturyzacja portfela
- 2004: pionierska na rynku publicznym emisja pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje (po raz pierwszy przez fundusz inwestycyjny)
- 2005: pierwsze pełne wyjście z inwestycji - Process4E; IPO pierwszej spółki portfelowej MCI - Travelplanet.pl
- 2007: utworzenie własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych - MCI Capital TFI SA; pionierskie debiuty spółek portfelowych MCI na NewConnect w pierwszym dniu działania tego rynku
- 2008: pierwszy buy-out - ABC Data
- 2009: uruchomienie Helix Ventures Partners (pierwszego funduszu z dofinansowaniem Krajowego Funduszu Kapitałowego); całkowite wyjście z Bankier.pl (trade sale); utworzenie MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund); wejście w obszar private banking (sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy VC inwestorom indywidualnym); pionierski debiut obligacji MCI na Catalyst w pierwszym dniu działania tego rynku
- 2010: utworzenie Internet Ventures (wspólnie z KFK); uruchomienie MCI.ImmoVentures; IPO ABC Daty
Obecna działalność MCI obejmuje:
Grupa MCI zarządza obecnie siedmioma funduszami.
[edytuj] MCI.EuroVentures
| typ funduszu |
captive |
| obszary inwestycji |
TMT, usługi finansowe i dla biznesu, e-commerce, dystrybucja, BPO, infrastruktura |
| strategia inwestycyjna |
ekspansja, buy-out |
| wielkość inwestycji |
15-35 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem [4] |
295,5 mln zł |
[edytuj] MCI.TechVentures
| typ funduszu |
captive |
| obszary inwestycji |
e-commerce, Internet mobilny, TMT, media cyfrowe, rozrywka cyfrowa |
| strategia inwestycyjna |
wzrost, ekspansja |
| wielkość inwestycji |
1,5-5 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem [5] |
257 mln zł |
[edytuj] MCI.BioVentures
| typ funduszu |
captive |
| obszary inwestycji |
ochrona zdrowia, medtech, life science |
| strategia inwestycyjna |
start-up, wczesny etap |
| wielkość inwestycji |
do 1 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem [6] |
28,0 mln zł |
[edytuj] Helix Ventures Partners
| typ funduszu |
commitment |
| obszary inwestycji |
chmury obliczeniowe, Internet, oprogramowanie, technologie mobilne i bezprzewodowe (B2B) |
| strategia inwestycyjna |
start-up, wczesny etap |
| wielkość inwestycji |
do 1,5 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem |
40 mln zł |
[edytuj] Internet Ventures
| typ funduszu |
commitment |
| obszary inwestycji |
cyfrowe media, Internet, oprogramowanie, technologie mobilne i bezprzewodowe (B2C) |
| strategia inwestycyjna |
wczesny etap, wzrost |
| wielkość inwestycji |
do 1,5 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem |
100 mln zł |
[edytuj] MCI.ImmoVentures
| typ funduszu |
captive |
| obszary inwestycji |
nieruchomości |
| strategia inwestycyjna |
|
| wielkość inwestycji |
do 5-20 mln euro |
| aktywa pod zarządzaniem |
50,2 mln zł |
[edytuj] MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO
Fundusz inwestuje na najważniejszych rynkach akcji na całym świecie, na rynkach najważniejszych towarów, rynkach walutowych oraz rynkach instrumentów dłużnych (obligacje). Inwestycje mogą być dokonywane po obu stronach rynku, tzn. mogą być zajmowane zarówno pozycje długie – zakup instrumentów jak i krótkie – sprzedaż pożyczonych walorów. Fundusz nie działa na rynkach nieruchomości oraz inwestycji typu private equity.
Przypisy
|
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu mWIG40 |
|
|
|
|
Dodaj tę stronę do książki
Pokaż książkę (0 stron)
Proponowane strony
Warszawa, ul. Emilii Plater 53
